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Die meisten Berater treffen für ihre Kunden alle Entscheiden. Sie sind im Glauben, zu wissen, was ihre Kunden wollen.
Wir wissen, das ist nicht so. Nur du weißt es.
Und deshalb lassen wir dir volle Flexibilität und Entscheidungvielfalt bei der Wunschbetreuung deines Experten. Wir wollen deine Erwartungen bestens erfüllen und das geht nur mit deinen Vorgaben. Wir liefern die Ergebnisse.
Digitale Beratung
Wir nehmen digital persönlich. Ganz entspannt vom Sofa oder überall aus der Welt erhältst du Hilfe von unseren Experten.
Persönliche Beratung
In einem unserer schönes Büros in deiner Nähe oder ganz bequem bei dir Zuhause. Den Beratungsort entscheidest du!
Kundenordner
Du bevorzugst den klassischen Kundenordner? Dann erhältst du alle deine Dokumente physichsch auf Wunsch in einem Kundenordner.
Messengerdienste
Du schreibst mit deinen Freunden in Messengerdiensten, warum sollte es mit uns anders sein? Schnell und einfach per Chat oder Sprachnachricht!
Ablauf der Beratungsphasen
Unsere Beratungsleistung lässt sich in fünf Phasen unterteilen. Von der Entscheidung über die Konzeption bis hin zur langfristigen Betreuung. Du profitierst immer von langjähriger Branchenerfahrung und unabhängiger Allfinanzberatung.
1. Willkommensgespräch
- Wir überprüfen deine bestehenden Verträge auf Preis, Leistung, Fehler & Sinnhaftigkeit in deinem Leben.
- Wir finden heraus, wo dein Bedarf liegt und was du nicht benötigst. Damit du weder unter- noch überversichert bist.
- Wir erzeugen für die Themen Verständnis, die uns nach der Schule (meistens) leider nicht mit auf den Weg gegeben wurden.
- Du lernst unsere Dienstleistung kennen
- Wir finden heraus, ob wir der richtige strategische Partner an deiner Seite sind.
- Wir erfassen dein individuelles Profil und visualisieren die dazugehörigen finanziellen Schritte deines Lebens.
2. Konzepterstellung
- Die DIN 77230 Basis-Finanzanalyse ist die erste deutsche Norm für die Finanzdienstleistung. Sie beschreibt einen objektiven, reproduzierbaren und transparenten Analyseprozess, der eine ganzheitliche Betrachtung der finanziellen Situation ermöglicht und die Grundlage unseres Finanzgutachtens stellt.
- Unsere Analyse zeigt dir Lücken auf, senkt deine Kosten und gibt Empfehlungen zu Absicherung, Vorsorge und dem Aufbau von Vermögen.
- Auf Grundlage der uns mitgeteilten Informationen und Wünsche erstellen wir dein ganzheitliches, individuelles Konzept.
3. Konzeptbesprechung
- Einer unserer Experten stellt dir im Hinblick der Lösungsansätze dein individuelle Finanzanalyse vor.
- Das Konzept bietet unsere Gesprächsgrundlage. Wir beraten dich zu allen offenen Themen.
- Anmerkungen und gewünschte Anpassungen nehmen wir auf.
- In Vorbereitung zum nächsten Termin modifizieren wir nach deinen Vorstellungen ein finales Finanzkonzept für deine Lebensplanung.
4. Konzeptumsetzung
- Wir setzen dein finales Konzept um, nachdem die letzten Fragen beantwortet sind.
- Wir helfen dir bei der ordentlichen Antragsausfüllung und vermeiden Fehler, die dich später deine Leistung kosten könnten.
- Auch eventuelle Wechsel übernehmen wir für dich. Dabei entsteht für dich kein Aufwand.
5. Lebenslange Beratung
- Jährlicher Service mit Prüfung zur Aktualität der Verträge und gegebenenfalls erforderlicher Anpassung aufgrund beruflicher & privater Änderungen im Leben.
- Wir prüfen, ob deine Produkte noch das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bieten oder ob ein Wechsel sinnvoll wäre.
- Updates zu deinem Depot im Hinblick auf sich ständig ändere Marktsituationen.
- Persönliche Erreichbarkeit und eine langfristige Zusammenarbeit sind selbstverständlich.
- Entscheidungen müssen notfalls zu jeder Zeit getroffen werden. Mit dem Portfolios Mandantenportal hast du ständig einen Überblick.
- Du kannst dich ich informieren, Änderungen an deinen Daten vornehmen oder mit deinem persönlichen Experten in Kontakt treten. Bequem Finanzen regeln – egal wo und wann.
- Du genießt einen Vertrags- und Portfoliomanagement mit Erinnerungsservice. Behalte so immer im Blick, wann es Zeit wird deine Produkte zu optimieren.
6. Loyalty Programm
- Sammle Punkte für deine aktiven oder passiven Weiterempfehlung von Portfolios.
- Tausche die Punkte ein für Gutscheine, Reisen und viele attraktive Ideen.
- Erhalte Zugang zu unserem exklusiven Netzwerk und habe immer einen behilflichen beruflichen Kontakt für jede Lebenssituation.
- Werde Teil unseres Head-Hunter Programms und erhalte für jeden Partner der unser Bewerbungsverfahren bestanden hat, ein Jahr lang doppelt Punkte.
Bei uns erhältst du immer die Garantie, …
… die maximal mögliche Flexibilität des 21. Jahrhunderts zu genießen.
Wir können Digitalisierung und bieten die gängigsten Kommunikationswege an. Solltest du dennoch den Kontakt oder die Beratung in einem unserer Offices oder bei dir Zuhause bevorzugen, ist auch dies selbstverständlich möglich. Wir wissen deine Zeit zu schätzen und sind flexibel in deinem Leben an der Seite. So wie du es dir wünschst.
… für dein Geld die beste Leistung oder für deine gewünschte Leistung den am Markt niedrigsten Preis zu bekommen.
So bist du garantiert immer auf der richtigen Seite!
Solltest du dennoch ein mal der Meinung sein, etwas "besseres" gefunden zu haben, so werden wir gemeinsam das dir vorliegende Produkt im Gespräch analysieren und dir unsere erhaltende Vergütung zurückerstatten.
… deine Produkte erst zu verstehen, bevor ein Plan daraus wird.
Solltest du dich für die Honorar-Beratung entscheiden, möchten wir, dass für dich kein Zeitdruck entsteht. Deshalb sind alle weiteren Stunden oberhalb unserer angesetzten Kalkulation für dich kostenfrei.
Generell wirst du bei uns keine Produkte unterschreiben, sollten auch wir uns davon nicht überzeugt haben, dass bei dir jedes offene Fragezeichen beantwortet ist.
… eine individuell auf dich abgestimmte Lösung zu bekommen.
Wir sind keinem Unternehmen verpflichtet oder haben nur eine Hand voll Gesellschaften zur Auswahl, bei denen wir vereinbarte Zahlen liefern müssen. Wir setzen uns mit deiner Situation auseinander, als wäre es unsere Eigene und versprechen dir immer deine Interessen und Individualität zu respektieren.
Als unabhängiger Makler vertreten wir dich vor dem gesamten deutschen Markt.