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Individuell auf Anfrage
- Erstberatung je Anliegen
- Administration der Verträge
- Individuelles Finanzgutachten und Vertragsübersicht
- Jahresgespräch nach DIN 77230 und Überprüfung der Altersvorsorgeverträge
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- Premium Schadenfallbearbeitung
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- Zugang zu Kooperationspartnern mit Teilnahme am Portfolios Loyalty Programm
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Basis
Gesetzlicher Standard nach Vermittlerpflichten
kostenfrei
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Honorar
Die externe Netto-Methode, in der wir unsere Vergütung direkt vom Kunden erhalten. Wir erhalten keine Provisionen durch Dritte. Das Honorar ist entweder sofort nach dem Zweitgespräch oder über eine pauschale Vergütungsvereinbarung in 60 Monatsraten möglich.
Für Kunden, …
- … die eine kalkulierbare Kostenstruktur haben wollen
- … die eine Beratung bevorzugen, in der die Vergütung durch Dritte ausgeschlossen ist
- … die mehr „finanziell flexible Vorteile“ haben wollen aufgrund von Vertragsanpassungen (Dynamiken, Beitragsanpassungen etc.)
Ab €249 pro Stunde oder pauschale Vergütungsvereinbarung
Provision
Die klassische Brutto-Methode, in der wir unsere Vergütung nicht vom Kunden, sondern aus den monatlichen Beiträgen von der vom Kunden ausgewählten Gesellschaft erhalten. Für den Kunden fallen keine weiteren Kosten an, als das ausgewählte Produkt kostet.
Für Kunden, …
- … die keinen „finanziellen Zeitdruck“ in der Beratung haben wollen
- … denen eine Honorarberatung derzeit zu teuer ist und wissen, dass mehrere Jahre warten viel teurer ist, als der entgangene Zinseszins-Effekt
- … die wissen, dass ihr Makler sie trotz erhaltener Vergütung, durch die vom Kunden ausgewählten Anbieter aus dem Produktvergleich, gleichermaßen unabhängig berät